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12月4日终端消费季节性下滑 钢材价格继续上涨空间有限


2021年,由地产行业带动的钢材消费增长空间有限,而地产行业所带动的钢材消费占比超过50%,这就导致钢材需求弹性受到抑制,对中长期的钢价不利。

货币政策保持稳健,钢材需求弹性受限

受新冠疫情影响,2020年全球经济受挫,我国由于防控得当经济保持稳定增长。2021年,随着疫苗问世,海外经济体将逐步复苏。与此同时,我国的宽松货币政策可能逐步退出。在最新发布的三季度货币政策执行报告中,央行重提“把好货币供应总闸门”和“保持宏观杠杆率基本稳定”,进一步明确了货币政策将回归稳健中性的态度。

贷款利率变化对房地产销售的影响非常大,如果利率攀升将对地产销售形成较大负面影响。从历史统计数据可以看出,商品房销售面积是房屋新开工面积和土地购置面积的先行指标,指标分别提前3—6个月和6—12个月。国家统计局发布的数据显示,2018年1—12月我国商品房销售面积累计同比增长1.3%,2019年此数据下滑为-0.1%, 2020年1—10月此数据无增长。伴随着商品房销售面积增速下滑,土地购置面积随之下滑,2019年1—12月购置土地面积累计同比下滑-11.4%,2020年1—10月此数据为-3.3%。相比之下,房屋新开工数据虽明显偏高,但是也逐年下滑。2019年1—12月房屋新开工面积累计同比增长8.5%,2020年1—10月此数据为-2.6%。预计2021年的新开工面积增速将保持低位,未来钢材消费的增长空间很有限。

供应逐步宽松,生铁产量高位

自2016年钢材市场供给侧改革以来,钢铁行业的集中度大幅提高,钢厂生存环境大大改善,全国钢铁行业重点推广了一大批节能新技术、新设施,降低了能源消耗,钢铁工艺技术实现了优化升级,也提升了节能水平。目前,中国钢铁行业主要钢铁企业的工艺装备、工艺技术水平已经进入世界先进行列,单位能耗水平也达到了世界先进水平,这预示着在满足环保条件的情况下,我国钢铁行业依旧可以保持高产量。2020年1—10月份,我国粗钢产量增长5.7%,PM2.5浓度同比下滑,重污染天数同比下降。中长期来看,钢铁市场由于环保而限制供应的情况在减少,环保对供应的影响在边际弱化。另外,从2018年“钢铁产能的减量置换”来看,目前新增的置换产能由于技术进步导致实际产能远高于设计产能,这导致产量越减越多,钢铁市场的供应逐步宽松。



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