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8月5日月报:旺季需求增量份天津建筑钢材价格仍有反弹空间


概述: 7月天津建筑钢材市场价格先抑后扬,月初,市场价格持续暴跌,不论钢厂还是钢贸商都大幅亏损,市场流动性危机,无量暴跌。下半月止跌反弹,市场情绪逐步修复,钢厂主动减产,供应量减少,商家加速去库存。铁矿、煤焦等原料价格大跌,钢厂成本下移,加上下游需求低迷,基建需求难有增量,房地产硬着陆,都对钢价形成了负反馈,加速价格的调整力度。下面,我们对当前天津市场的基本面情况进行具体的分析。

一、市场信心修复 价格先抑后扬

7月上半月天津市场建筑钢材价格大幅下挫,一方面,市场恐慌情绪宣泄,市场成交持续低迷,商家高库存被迫低价甩货;另一方面,钢厂主动减产力度不足,原料价格没有止跌,也加大了价格调整力度,大螺纹从月初的4280元/吨最低跌至3740元/吨,7月15日单日跌幅达200元/吨。下半月,价格超跌反弹,至7月低反弹至4030元/吨。随着原料的下跌,钢厂螺纹理计生产成本降至4750元/吨,开始有小幅盈利,协议户当月订货资源也小有盈利,下游需求放量,市场加速去库。

二、京津冀建筑钢材钢厂螺纹产量持续下降 供应明显减少

7月京津冀地区螺纹钢产量维持低位,自6月中旬开始,京津冀钢厂螺纹周产量连续5周下降,7月最后两周产量逐步回升。7月京津冀钢厂螺纹产量134.98万吨,环比下降15.85%。月底,东华钢厂复产一条螺纹钢产线,日均产量增加4000吨,以直发为主。其它钢厂生产基本保持稳定。从目前信息来看,京津冀区域钢厂暂无复产或检修计划,整体生产或继续保持稳定。从天津市场的到货情况看,7月钢厂到货量明显减少,主要是部分贸易商减少了钢厂的订货量,以消化库存为主。

三、市场加速去库 成交好转

本月天津市场建筑钢材社会库存快速下降,截至到7月30日,天津建材市场库存20.03万吨,较月初下降5.88万吨,其中螺纹16.9万吨降4.74万吨,盘线3.13万吨降1.14万吨。

从库存数据来看,7月份天津建筑钢材社会库存环比上月降幅明显,一方面,钢厂主动减产,对天津市场投放量明显下降;另一方面,价格止跌企稳,下游用户采购积极性好转。全国范围疫情社会面清零,物流恢复,资源流通性好转,市场信心也明显好转。

四、疫情管控政策放松 下游需求有序复苏

7月份本地市场建筑钢材价格止跌反弹,疫情对市场需求的影响逐渐消退,加上前期积压需求有所释放,从7月份统计的成交量数据来看,上半月成交萎缩,下半月出货明显好转。从月度平均数据看,7月天津地区建筑钢材市场调研样本15家企业月均成交量6034.29吨,月环比减少1554.96万吨,降幅20.49%。较去年同期减少1683.35吨,降幅21.81%。从目前市场情况来看,随着疫情管控政策放松,京津冀地区资源互通逐步恢复,天津地区资源向周边区域流通持续增量,对本地市场去库有一定支撑。

五、8月份市场展望

钢厂复产会随着利润走扩增多,且存在区域分化,产量将是缓慢增加的过程;螺纹产量恢复速率无法匹配相对高位的需求,库存仍将维持同比快速去库,螺纹将继续呈现阶段性供需错配,8-9月需求继续改善。期螺自3588点以来的第一轮反弹由钢厂主动减产、市场去库为主导逻辑,7月底开始则转为钢厂复产逻辑,钢厂补库带动原料反弹,后期铁矿等原料的反弹持续性将在一定程度上决定期螺反弹空间。

从目前市场情况来看,疫情管控政策放松后,市场需求逐步向好,前期抑制的下游需求也逐步释放,市场去库速度加快。临近金九银十,8月仍处于反弹周期,钢价仍有上行空间。



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